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Sierra Nevada, à la fin du XIXème siècle. Un hors-la-loi vieillissant et repenti est convaincu que le mal coule dans ses veines et celles de ses descendants. Il part alors retrouver, Cal, sa progé...

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A la fin du XVIIIème siècle dans les grands espaces américains, une femme vit seule isolée de tout. La dureté de la vie et l'isolation la font peu à peu sombrer dans la folie......

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