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Un agent secret, désireux d'infiltrer un réseau de trafiquants d'armes, se passer pour un criminel escorté par un marshal. Ensemble, ils prennent un train pour rallier le Fort Humboldt, la prison ...

Basé sur une histoire vraie. 1909. Willie Boy et son amante Carlota fuient dans le désert de Mohave après que Willie ait accidentellement tiré sur son père lors d'une confrontation qui a mal tourn...