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En 1938, Francis Phelan revient dans son Albany natale après de longues années à errer dans une vie de mendiant. En effet, après le décès accidentel de son fils dont il se sent coupable et le souv...

Un violoniste à Pigalle découvre un beau jour à sa porte un jeune garçon qui affirme être son petit-fils. L'enfant qui s'est enfuit de sa pension, va mener une vie impossible à ce nouveau grand-pè...