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Mike et Scott vivent parmi les marginaux de Portland, partageant leur solitude, les drogues et les hommes ou femmes à qui ils se vendent. Mike est introverti, homo et souffre de crises de narcolep...

Le docteur David Krane, brillant medecin legiste, a ete relaxe, faute de preuves, dans l'enquete sur le meurtre de sa femme. Hante par le souvenir de cette tragedie, il entreprend de mener lui-mem...