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Au cours de l'été 1991 dans l'ouest du Massachusetts, trois personnes entrent dans la vie de Lacy, 11 ans et celle de sa mère, Janet....

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Paris, été 1979. Anne est productrice de pornos gays au rabais. Lorsque Loïs, sa monteuse et compagne, la quitte, elle tente de la reconquérir en tournant un film plus ambitieux avec son complice ...

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